Sinon

Sinon (à l’origine si hypothétique + non mot-phrase) apparait entre deux propositions logiquement liées dont la seconde met en avant la conséquence qu’entrainerait la non-réalisation de la première, conséquence que l’on cherche à éviter :

J’espère que Jules pourra se libérer, sinon il va rater la fin du match

Lorsqu’il porte sur des unités linguistiques inférieures à la proposition, sinon unit deux termes entre lesquels s’établit un lien de gradation, qui contribue à écarter le second au profit du premier :

Agathe défend ses idées avec conviction, sinon avec habileté.
→ on écarte l’idée qu’Agathe puisse être une habile oratrice, mais on admet qu’elle soit une oratrice convaincue (ou convaincante).

ou à présenter le second comme moins certain que le premier :

Victor a encore deux, sinon trois heures de route à faire.
→ Victor est certain qu’il a au moins deux heures de route, il n’est pas certain qu’il lui en reste trois.